刻舟求剑毁淡储图火筒树科
华容农业网 2022-06-28 14:42:36
“刻舟求剑”毁淡储(图)
【导语·中国农药肥料网】一是复合肥已经起到削峰填谷的作用,平滑了尿素的需求;二是9月份的雨水使得季节推迟半个月以上,而推迟半个月,意味着国内将增加300万吨左右的供应量。
农产品价格的忽起忽落已成定势。其原因在于,大家常常犯刻舟求剑的错误。对农民来说,当期价格决定下期产量,今年赚钱明年多种,赔钱明年就不种了。笔者认为,当前的尿素淡储也有被这种错误毁了的危险!
近闻印度此轮招标,采购了约120万吨尿素,大大超出笔者的预期,也对前期印度“饥不择食”的判断再次做出了注解。虽然我们不知道具体的供货国,但从近期国际尿素价格的走势和中标价格cfr299~304美元/吨看,中国的货源应该能占到90%以上的比例,这是对国内尿素市场最大的利好,可能会使明年上半年国内尿素处于紧平衡状态。
今年1~10月份国内尿素产量比去年同期减少1.4%,而11、12月份国内尿素价格维持了低迷的态势,因此产量继续下降的趋势应该不会改变。今年 1~10月份出口了963万吨,全年出口量可能达到1200万吨,而去年全年的出口量为826万吨,也就是说今年全国尿素的表观消费量同去年相比将下降 450万吨左右。中国农业消费的尿素相对稳定,而工业尿素需求却在稳定增长,如此巨大的表观消费量的下降,只能说明了全社会库存的下降。出现这种情况的原因大家很清楚:近年做尿素赔的人多,赚的人少,已经彻底打消了经销商储备的热情,卖时才拿,使得社会库存保持了历年的最低位,可以说,到了6月份后,国内的尿素始终处于紧平衡状态。尿素价格的走势充分说明了这一点:从6月份开始,尿素进入反弹通道,一直持续到10月底,价格反弹了近200元/吨。今年尿素的涨跌幅度并不小,但同往年相比,其赚钱效应最弱:大家都是随销随采,小批量,多批次,在今年尿素价格大幅上涨的情况下只做到了保本微利。有人会反驳说,如果处于紧平衡状态,那么当刚性需求释放时会出现一个暴涨的阶段,为什么今年这个阶段没有出现?
笔者的理解有二:一是复合肥已经起到削峰填谷的作用,平滑了尿素的需求;二是9月份的雨水使得季节推迟半个月以上,而推迟半个月,意味着国内将增加300万吨左右的供应量。
再来看此轮印度招标的影响:在国内极其低迷甚至绝望的时候,印度一个采购大单足以抵得上国内任何一个大公司今年11份到明年3月份的总采购量,并且等同于国内的淡季消费增加了100万吨以上(国内淡储迟早还要投放市场),这难道不是天大的利好吗?大家都在讨论油价、关税、增值税,我们还是需要回到供需的层面:国内的淡储已经被印度人抄了底,而我们还在大谈产能过剩。
希望做尿素的诸位都看看。楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:‘是吾剑之所从坠。舟止,从其所契者入水求之。舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎? 大家别犯这样的错:今年淡储挣钱了,明年继续;赔了就不淡储了。
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